Режиссёр: Иван Аксенчук Роли озвучивали: Эммануил Каминка, Георгий Милляр, Георгий Вицин, Юрий Хржановский, Юлия Юльская, Леонид Пирогов, Эраст Гарин

О фильме: Мультипликационный фильм по басням Михалкова «Осторожные птицы» — про заболевшего медведя и «Про храброго зайца» о зайце, который напился в гостях у ежиков и пошел воевать со львом. А разные зверюшки собрались вокруг лесной эстрады слушать басни Михалкова. Первая басня про Топтыгу, медведя-воеводу, которого лечили врачи: дятел, филин и петух, позвавшие на помощь журавля.