Режиссеры: Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг В ролях: Осип Абдулов, Клавдия Коренева

О фильме: Фильм поставлен по мотивам русской народной сказки «Ивашко». Мальчик Ивашко отправляется рыбачить на озеро, где его и замечает огромная говорящая ворона — помощница Бабы-яги. Злая старуха давно мечтает поймать Ивашку, а тут такой случай! Главное — выманить его на берег. Когда ребёнок узнаёт по скрипучему голосу Бабу-ягу, она идет к кузнецу и просит выковать ей нежный голосок, совсем как у бабушки Ивашки. Заманив-таки мальчика, колдунья тащит его в свою избушку на курьих ножках, где уже топится печь. Но Ивашке удается обхитрить Бабу-ягу и сбежать от нее — помогают ему в этом гуси-лебеди...

Один из первых советских цветных мультфильмов, снятых с использованием метода хромированной желатины Павла Михайловича Мершина. Произведён в 1938 году на студии «Союзмультфильм». Вышел в общесоюзный прокат в феврале 1939 года.